周兴商灭时期,神都战神拓跋羽带回一个九霄灵狐,关押在府内。此后神都屡屡出现悬案,悬案中的死者均是神都极美的女子,神都城内人心惶惶。 为了平息此事,战神悬赏千两查找与案子相关的线索,降魔师主动请缨。降魔师的出现让真相逐渐浮出水面,大家在降魔师的引导下将目光放在了战神带回的女子小九身上,并大胆质疑小九是妖,全神都为之震动。战神带回的女子虽是九霄灵狐,但因其所吸人灵不足只算得上半妖。神都女子之死表面都出自她手而实际上都与她无关。 真凶其实是战神拓跋羽,九霄灵狐则是他最后一个猎杀对象,他杀四十九名美艳女子是为了集齐四十九个美艳女子的阴灵,然后与九霄灵狐的妖灵一同炼化使自己早日修成大成,不料最后被降魔师识破,战神无法继续隐藏,只能兔死狗烹与降魔师进行对抗,降魔师不敌败下阵来,眼看战神即将修成大成,降魔师携手九霄灵狐将拓跋羽治服。降魔师为使一方安宁,收走九霄灵狐...。少林叛徒韩先生(石坚 饰)背叛少林后,斥资买下一座小岛将其改造成私人王国,韩先生及一干手下在岛上制贩毒品,强迫女性卖淫,警方欲将其绳之以法却苦无证据。少林高徒李(李小龙 饰)的功夫已经超越有形境界,他受师傅与政府请托,准备参加三年一度由韩先生主办的比武大会。比武大会期间,是登陆孤岛搜集证据的唯一机会。同时韩先生的私人保镖熬加达曾经杀害了李的姐姐,是李恨之入骨的仇人。
比武大会的邀请发出,世界各地选手纷纷聚集,有债务缠身的鲁柏、勇于对抗不公的威廉士等人与李一同登岛决一雌雄。李找到了政府在岛上安插的情报员美玲,在后者的帮助下,李与各路选手以及韩先生展开了一场龙争虎斗。。