意外流产让满心期待宝宝降生的约翰(Peter Sarsgaard 饰)和凯特(Vera Farmiga 维拉•法米加 饰)深受打击,凯特精神几近崩溃,而他们的婚姻也岌岌可危。为了挽救濒临破败婚姻,这对夫妇前往孤儿院希望收养一个孩子。在这里,他们见到了有些特立独行的小女孩伊斯特(Isabelle Fuhrman 伊莎贝尔•福尔曼 饰)。小女孩所散发出的独特气质吸引了约翰夫妇,最终伊斯特成为他们家庭中的一员。
然而,随着伊斯特的到来,各种离奇事件接踵而至。凯特隐约感到,这个长着天使面容的小女孩背后有着不为人知的一面……。一艘能变形下潜的寻宝船——“卡拉屯号”,在沙漏巫师的带领下来到了传说中满载宝藏的海盗船——东巴号沉没的地方。经过一番惊险的打捞,船员们获得了数不尽的金银财宝,但是与此同时巫师也得到了他苦心寻找的魔法球。魔球出世,大海震荡!魔法球告知巫师一个惊人的秘密,那就是在仙女之城中封存着一本终极魔法书,得到它就可以成为世界的主宰,然而要打开仙女之城,必须得到打开仙女城城门的钥匙——渔村的小女孩海婴。巫师为了实现自己的野心,篡夺了寻宝船,把寻宝船变成了海盗船。他把船长扔进了大海,自己取而代之,然后驾驶着海盗船朝渔村而来…。本片是导演献给新浪潮的诚意之作,讲两个性情迥异,但同样很法国的兄弟。哥哥与同居恋人分手,回到爸爸家里整天自我放逐在床上。弟弟却人见人爱,可以六小时内分别和三个女孩上床,但对个个都是真心。哥哥想死跳落塞纳河,结局却没有他想像的那样。人物都有不可思议的法国性情,但导演没半点造作的真切笔触,将哥的抑郁、弟的狂情都写得很有情味。。