小青(傅淼 饰)因为得到了珍贵的宝物净瓶而遭到了大龙女(郑敏 饰)的无情追杀,受伤的她遇见了从小就不受人待见的灾星鲍仁(邱心志 饰)。善良的鲍仁将小青带回家悉心照料,在此过程中,两颗孤独的心渐渐靠近。然而,小青自知肩负着沉重的使命,只能将这份感情深深埋藏在心底,不告而别。
鲍仁的奶妈身患重病,需要一种特殊的茶叶制成奶茶喝下方可药到病除,只是鲍仁无论如何都找不到能够采摘这种茶叶的女工。小青得知此事,回到了鲍仁的身边帮他采茶,可与此同时,大龙女亦尾随而至,双方发生了激烈的交战,危难之中,小青和鲍仁对彼此的心意昭然若揭,两人最终卸下心防走到了一起,而鲍仁特殊的身世亦渐渐浮出水面。。改革开放之初,一辆卡车开进与世隔绝的山寨,带来了关于山那边的消息。一份印满城市照片的画报,点燃了两个少年对于美丽城市的憧憬。短暂的假期,强生和福来两个少年决定要翻过大山,去看看山外面美丽的城市,自此他们开始了一段神奇之旅。途中,他们遇到了逃婚的女人晓娅(于娜 饰),三人一起上路。经历重重阻隔,他们终于到达了城市,晓娅也要坐火车回遥远的北京去了,这时晓娅的丈夫却突然出现要抓她回去。原来晓娅是从北京来的知青,迫于生活嫁给了村寨的农民。可是晓娅却始终不能忘记遥远的北京,在拿到返乡证离掉婚之后,她义无反顾的坐上了开往北京的列车。城市里的生活总是那么光怪陆离,让人摸不着头脑。他俩遇到了从村寨出来的青年龙建国(张涵予 饰),戴墨镜穿风衣的龙哥看起来不像个好人,他的脸上始终挂着显露出不易觉察的惆怅。龙哥对他们很好,不仅给他俩买了新书包,还要送他俩回家。后来,福来留在了城里的孤儿院,强生回到了美丽的村寨。。