秦英(张锦程)委托Mike(江华)暗杀黑帮头目一哥(炜烈)。一哥死,英得手后嫁娲Mike,Mike被追杀。警察雷天(黄树棠)在调查这宗案中亦被连累遇害,其养子范进(吴毅将)悲恸不已,及后欣赏Mike身手和义气,决与他联手为养父报仇,可惜在行动中引致修女(蔡晓仪)无辜惨死,Mike与进唯有拼出最后一口气对付英。。令人难以置信的地狱场景,在首尔市中心的人群面前上演。神秘生物判人有罪,应下地狱受罚。而异界生物恰好在指定的时间出现,将被定罪的人处以极刑 — 活活烧死。在这些令人费解的超自然事件所造成的巨大混乱中,新兴宗教组织“新真理教”的领导人郑晋守发出了威严的声音。他声称,只有罪人才会被判刑,而这些事件代表了规范人类行为的神圣意志。“箭镞”— 他盲目的追随者们亲自动手,负责对违背神意者施以酷刑。世界变成了人间地狱。 律师闵惠珍挑战郑议长的权威,声称地狱场景只是超自然现象。她与少数试图保护“有罪者“的人联手,让世界回到人类的领域,而不是纳入神的麾下。他们奋起反抗“新真理教”煽动的混乱。。16世纪初,朝鲜王朝进入了臭名昭著的燕山君(金康宇饰)时代。燕山君刚愎自用,残暴无常,在奸臣父子任士洪(千浩振饰)和任崇载(朱智勋饰)的协助下,发动了“甲子士祸”,一举扫清了朝野对他的执正之言。在此之后,王朝内外再也无人敢于直谏暴君,而任氏父子则趁机做大,收编党羽,权倾朝野。为了满足无穷无止的欲望,燕山君任命任氏父子为采红使,命他们在全国上下寻找适龄美女进贡昏君。既能巩固权力,又能打击燕山君宠爱的张绿水(车智妍饰),父子二人对此任务乐此不疲,并亲自挑选了名妓丹熙(林智妍饰)入宫。 权利与阴谋,爱情与欲望,交织在历史的车轮之中……。