成人高中
22 年前
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独身大爷老何的出租屋,迎来一对单亲母女入住。从老何的不习惯到两人的离不开,这中间发生了种种感人故事。彼时女儿琳琳与老何成了忘年交,老何生病住院也是妈妈小芳在悉心照料。三个人以亲人相待,照亮了彼此的生活。。平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前，他苦恋着美貌的人类女子弁天（能登麻美子 配音）。弁天美貌绝世、生性不羁，是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。
下鸭家的主人总一郎深受狸猫一族景仰，然而已在数年前驾鹤西归，事情经过至今成谜。他留下了四个不成材的儿子：长子下鸭矢一郎（诹访部顺一 配音）生性古板，遇事优柔寡断；次子矢二郎内向自闭，不问世事；矢三郎凡事只讲求有趣；幺弟矢四郎则胆小如鼠。这就是居住在纠之森的下鸭一家，他们的母亲深信总有一天，她的四名孩子都会继承亡父衣钵，成为伟大的狸猫……。故事发生在1895年的巴黎，皮埃尔（尼尔斯·施内德 Niels Schneider 饰）是一个放浪形骸的诗人，同时也是臭名昭著的花花公子。亨利（本杰明·拉维赫尼 Benjamin Lavernhe 饰）是皮埃尔的好友，两人共同在导师海德利亚（阿蜜拉·卡萨 Amira Casar 饰）门下学习诗歌，海德利亚有一个非常可爱的女儿玛利亚（诺米·梅兰特 Noémie Merlant 饰），皮埃尔和亨利疯狂的爱上了这个女人。 虽然玛利亚的内心里深爱着皮埃尔，但迫于经济上的压力，玛利亚最终嫁给了亨利。心碎欲绝的皮埃尔决定离开伤心地，前往阿尔及利亚，并在那里结识了名为佐哈（卡梅丽雅·乔丹娜 Camélia Jordana 饰）的女子。虽然佐哈美丽又温柔，但皮埃尔始终忘记不了玛利亚。。
