1946年,程樯率部接管哈尔滨伪满警察局,任公安局局长。当时的哈尔滨面临双重压力:盘踞在长春的国民党随时有可能进攻哈尔滨,隐藏的敌特组织、土匪恶霸、日伪人员甚至是流氓无赖伺机作乱。内部,公安干部来自五湖四海,工作思路、方法不同,遇到具体问题常常产生分歧,工会与农会也在争论着谁是城市管理的主导,市领导层缺乏管理大城市的经验等等,这些都给程樯和他的战友们构成巨大的压力。国民党先后派遣在美国受过特训的高级间谍和特工潜入哈尔滨。程樯聚集了公安局各方力量,依靠基层群众,阻止了敌人的一个个阴谋。为了安定社会治安,成立邻闾委员会,健全全市外侨户口管理工作,取消青楼、烟馆和赌场。肃清了潜伏在我公安局的内鬼,破获了李兆麟将军被刺案。。本来就读于贵族学校的铃木大地(山田凉介饰)因为妈妈铃木海(铃木京香饰)工作的原因,进而转学进入了以不良少年著称的海王工业,就读一年级。本应该是叛逆的年纪,讨厌妈妈在身边束缚的大地,却是比起任何东西都要喜欢自己的妈妈。为了成为妈妈眼中理想的儿子,大地努力达成一百分,学习成绩优秀、性格完美,总之是一等一的好孩子。而作为妈妈的海,则是一直伪装成好妈妈的形象,其实内心是希望优秀的儿子将来能为自己买上一栋带庭院的房子。 奇异的母子俩就这样相依为命的走了过来。而大地最害怕的事情是有第三人出现夺走自己的妈妈,于是开始了和母亲身边的各色男人进行大作战……。生性单纯、小心谨慎的父亲深爱着自己的三个孩子,有着性感外貌的大女儿,不过她处在发情期的边缘;和自己一样单纯无知的儿子,却很擅长和自己斗嘴;最后一个是长的最为可爱二女儿,但无人能猜透她心思的小鬼头。其实他们只是四只想变成人的九尾狐,现在修练了数百年的他们终于等到了千年交接的日子,因为有传说标明,只要他们吃一颗活人的心脏就会变成真正的人类,于是他们在临前的一个月潜到繁华的人间,变换成人形创办了一个了马戏团,寻找那些容易被迷惑的人并从中寻找他们想要的东西。 可是时光经过了数百年之久,尘世的变化也让他们目瞪口呆,这里再也不找不到一丁点以前的样子,这下除了演杂技时候能接触到工作人员和观众外,根本找不到他们想要的人,现代人冷漠、而且极其自私,让他们根本无法下手……忽然有一天,一个以偷拍女人照片为生的骗子基东很偶然的来在杂技场,见到了九尾狐家族的大女儿,垂涎于美色...。