诺亚•格里芬是一个肥肥胖胖长的有些腼腆憨厚的大男孩,没有保姆经验的他因为妈妈的约会而不得不临时代替她去佩杜拉太太家做保姆的工作。佩杜拉太太有三个性格古怪的孩子,长相俊美的斯拉特是个同志,酷爱打扮的布莱斯总是喜欢浓妆艳抹,而罗德里格则是一个喜欢破坏的顽皮领养生。三个难对付的孩子让诺亚十分头疼,而与此同时他接到了女友玛丽萨邀请他一起参加派对的电话。诺亚决定带上三个小孩一同前往,却不料在途中为女友买毒品的过程中,不仅三个孩子状况百出争吵不断,罗德里格更是顺手带走了毒贩卡尔装满卡洛因的罐子令四人引祸上身。而更加危险的意外是,罐子在争抢的过程中摔碎了。诺亚四人只得齐心协力,为了活命开始了逃亡之旅……。故事由一幢三层唐楼开始,住在顶楼的鳏夫Galen(陈奕迅饰),结识了新搬来住在楼下的一家三口。Terry(Eric Kwok饰)与太太Melena(蔡思韵饰演)表面恩爱,背后却藏着暗涌。Galen的介入,令三人关系出现变化。同一个月光下,有人拥抱有人离异,有人以为故事经已完结,其实一切都是刚刚开始。。“我不在乎你是否完全属于我……只要我爱的人一直在我身旁,即使他爱的是别人。”
1942年巴黎,Jean(杰瑞米·雷乃 Jérémie Renier 饰)和Philippe(布鲁诺·托德契尼 Bruno Todeschini 饰)这两位青年同志恋人冒着生命危险,庇护一个孩童时的犹太朋友-Sarah / Yvonne(露易丝·莫诺特 Louise Monot 饰),她的家人都被盖世太保杀害了。他们三人挣扎求存,在这个没有怜悯的社会组成一个临时家庭。Jean的不肖兄弟Jacques(尼古拉斯·高布 Nicolas Gob 饰)是个盖世太保的走狗,他出现后,他们三人的关系受到威胁。当Jean的同志身份被暴露,并且被指控与一名纳粹分子有染之时,一场悲剧正在徐徐展开……。