沃尔特(Peter Linz 配音)和盖瑞(杰森·席格尔 Jason Segel 饰)是一对情深意笃的兄弟,所不同的是沃尔特是一个永远不会长高的布偶,而盖瑞则是正常的人类。岁月流逝,盖瑞渐渐长大,拥有自己的工作和爱情,沃尔特则始终保持孩童般的心,他最爱看的就是电视上播放 的布偶秀,即使这个节目已经停播多年,但他还是布偶秀的忠实粉丝。某天,盖瑞和女友玛丽(艾米·亚当斯 Amy Adams 饰)、沃尔特前往洛杉矶旅行,顺便参观布偶秀的剧院。沃尔特意外得知,某黑心上人要收购这里的土地挖掘石油。为了保护心中的圣地,他必须找到散落在各个角落的布偶家族成员……。本剧的舞台是前作的1年后,去年夏天疫情平复,烟花大会终于顺利举行,星太郎和光都过着匆忙的日子。之后因为某种理由,本该接替航成为第5代店主的星太郎自甘堕落地宅家,导致望月烟火店停业了。而光去了其他店帮忙而技术进一步提升,就在这时,久违的航出现在了两人的面前。星太郎和航因为停业危机而吵架时,神秘的女性野口富美加突然来访。她不仅志愿成为星太郎的弟子,还唐突地向他求婚。不久,单身烟火师与两个美女,还有再次出现的父亲幽灵在同一屋檐下展开生活...。「一千零一夜」最终曲《一千零一夜III:迷醉之人》,皇后雪哈拉莎德再次现身,因担心失去说故事的能力,计画逃离皇宫,并述说最后的故事。米格尔戈麦斯改以文字说明故事背景,将影像赋予诗意,令此片富有文学性与民族色彩,并透过纪录片式的观察,呈现荒谬之中的凄凉写实,为当代葡萄牙留下了不可言喻的浮世意象。。