快将十四岁的巴斯蒂安,随父母来到湖边度假,等待他的是美梦与噩梦共生的夏日。同居一室是十六岁的蔻依,散发着叛逆青春的荷尔蒙。她爱玩乐、爱扮鬼、更害怕寂寞,教他喝酒吸烟、邀他到舞会狂欢。在她的诱导下,他逐渐走出乖孩子的舒适区,在患得患失下迎接成人礼。演而优则导,莎乐勒庞首部作品展现的不止是青春少艾情窦初开的甜蜜、焦虑与疑惑;幽深的湖光倒影、真假难分的沉尸传说,以至如真似幻的开放结局,为夏日成长印记添上迷离阴森的色彩。。故事发生在清朝咸丰年间,天津才子刘保山(夏雨 饰)名冠京华,学识渊博,更是一个嫉恶如仇、狷介耿直的堂堂君子,却也因此冲撞惹恼巡城御史路登高(梁冠华 饰)和六王爷(修宗迪 饰)。不愿掉入酱缸官场的刘保山逃名市井,并和普通人家的女孩秀姑(朱媛媛 饰)互生爱意,而六王爷家的五格格(胡可 饰)同时也对保山一往情深。几番周折,对仕途灰心丧气的刘保山投身梨园,堂堂状元郎竟然做起下九流的戏子,一时间轰动京城。他借唱戏大骂路登高等人,自然给自己惹来新的麻烦,却也由此谱写了梨园界“天下第一丑”的传奇……。