Pusong是几十年前的一名舞姬,舞团遭遇坏人入侵,死伤无数,她通过月咒,洗澡,变年轻。但是得经常在月下泡澡,不然皮肤会开始变老。后来她来到这个舞团跳舞,好心帮助了一个叫Dab的女子,Dab脸上有疤,Pusong很可怜她,让她服侍自己,后来Dab发现了Pusong的秘密,在Pusong泡澡的时候杀了她(当然没死成)没有来得及沐浴的Pusong变老了,变成了Chub阿姨,然后Dab仿照之前看到Pusong洗澡的样子,在月下泡澡,自己变得貌美了,就来这里跳舞,改名Bunrueng。女主Prom是这个舞团的人,脸上有个胎记,有个哥哥叫Poom,然后那天被Chit杀了(但是也没死,大家都以为死了),Chit是舞团女主人的儿子,然后Bunrueng也把Prom敲晕扔到了河里,Prom随着水流飘到Chub姨那里,跟Chub姨诉说了自己遭遇的一切,然后Chub打算...。因为遭遇到友情与爱情的背叛而心受重创的日本男子——早濑(渡部笃郎饰)被日本的一家汽车公司派到上海分公司任职。郁郁寡欢的他结识了上海一对姐妹花。姐姐方敏(徐静蕾饰)美丽大方,聪慧善良;妹妹方琳(董洁饰)活泼可爱,青春洋气。姐姐方敏对这个忧郁的绅士产生了好感,同时妹妹方琳也爱上了这个来自异国的英俊男子,她向早濑热情示好,全然忽视与自己青梅竹马的阿德(陈柏霖饰)的一片痴心真情。心如死水的早濑渐渐被善解人意、温柔善良的方敏所打动,同时拒绝了方琳。而方敏在知道自己身患绝症后,一次又一次地拒绝了早濑的示爱。但最终还是被这个深情的男子感动,两人紧紧相拥。方琳在得知姐姐与早濑的恋情之后,痛斥方敏,让方敏伤心欲绝。方敏的病渐渐恶化,得知真相的方琳向姐姐忏悔。有着深爱自己的男人陪在身旁,方敏露出安静的笑容,躺在爱人怀里静静地离开了人世。。