故事讲述的是一群朋友他们每年举办1/2的新年派对特别是今年当这群人聚在一起用大量的爱和同情送出自己的感情时他们的关系、友谊和感情都会受到考验。。粵劇的「舊」,為「新浪潮」提供了上佳的戲劇背景。許鞍華的第二部作品以戲班後台作為舞台,泡製出一個寓風格於現實的故事。長洲可說是一個大型的後台,其古樸的離島風貌,配合了粵劇肖象性的化妝、絢麗的服飾及富於感觀性的舞台表演,營造出一股詭秘妖異的氣氛。兩代恩怨竟牽涉商業騙局及軍政大事,陰與陽、人與鬼、新與舊、老與少、真與假,錯綜複雜。蕭芳芳的演出收放自如,演活了「十三點」的鬼馬二幫花旦。導演許鞍華充滿獵奇意味的筆觸,更為粵劇描繪出一種特殊的魅力。。七年过去,卡森终于要毕业了。她突然接到了她七年好友达伊奥的电话,说有紧急情况让她到他家一趟。她没办法拒绝他,于是赶到了他家。她从他父亲的那儿得知达伊奥想从事法律工作。她试图安慰他,但是他却只在啜泣,没有给她任何解释。毕业的三天前,达伊奥带着卡森和他们的朋友杰森到北部的一个海滩音乐节。在那儿他们遇见了帕蒂。在音乐节,他们一边喝酒一边讨论毕业后的打算。卡森这才了解帕蒂是达伊奥的前女友,而且想跟他复合。卡森知道后觉得天都要塌了。她逐渐看清了达伊奥对她没有任何感觉。毕业当天,卡森又接到了达伊奥的紧急电话,邀请她最后再喝一次酒。卡森终于清醒,对于达伊奥来说,她仅仅是一个好朋友而已。。