方世玉、雷婷婷、陈家洛一行抵达红花会总舵。红花会事业蒸蒸日上之余,帮内争权夺势的斗争亦未停息,堂主于镇海因不满父亲传位陈家洛,几次三番找人行刺未果,方世玉出面当众斥责,两人结下仇怨。
陈家洛命世玉等人抢夺扶桑武士护送的一锦盒,虽有苗翠花出手相助,但任务失败,期间世玉再次相遇对其芳心暗属的两广总督之女安儿。为再次抢夺锦盒,方世玉受命接近安儿,却被两广总督算计,危急时刻安儿救得世玉等人性命。世玉辱命,被陈家洛假意废去武功,锦盒之内的秘密被于镇海发现,李国邦身死,陈家洛被囚,于镇海坐上总舵主之位。方世玉伤愈归来,准备不惜代价铲除红花会叛徒。。讲述了一些曾经在黑社会干过,后又转入正当行业“洗白”的人们,因为以前的案子被查出来,被公安机关一网打尽的故事。省厅特派侦察员钟捍,在参加抓捕犯罪嫌疑人杜玉明时,与刑警队队长郑金发生了矛盾。面对杜玉明的突然失踪,众人忧心如焚,而就在此时,刑警队队长郑金的妻子丁然一却从饭店里打来电话,称自己准备服毒自杀……。辛亥革命前后,一批革命党人以手枪与炸弹,头颅和鲜血向大清王朝宣战,共策划实施了50多起暗杀行动,这股中国历史上十分罕见的暗杀风潮,配合着此起彼伏的武装起义,推进了辛亥革命的进程。在沉沉血色中,黎明是否会像他们期望中那样到来?。