2010年冬季,4岁的Tommaso Conci在节日里消失了,那一天,伪装成魔鬼的Krampus用鞭子和链子恐吓了整个村庄。五年后,一个孩子被发现没有姓名、没有证件,DNA匹配显示,他正是Tommi。父亲曼努埃尔很高兴自己终于找到了儿子。然而,母亲琳达却无法接受。一个猜想在她的脑海中浮现:如果那个孩子不是她的儿子呢?。小学生典道(山崎裕太)与佑价(反田孝幸)等同伴们就烟花升腾而起时是扁是圆展开争论,无果后,众人困惑起来,为了将困惑解决,他们决定趁夏季花火大会的机会去燃放烟花的灯塔上一探究竟。
典道和佑价同时暗恋的同学,早熟的少女奈砂(奥菜惠)因为父母离异怀起心事。一场在典道和佑价之间进行的五十米游泳比赛结束后,奈砂单约胜利者佑价陪她去看烟花,不想对方最终决定同大伙一起去灯塔。奈砂最终拉上比赛失败的典道上路,目的地却变成了火车站甚至更远的东京。。