故事发生在1945年6-7月,战后的俄罗斯,即在德国无条件投降,红场庆祝胜利之前这段时间,影片叙述了苏联人民在艰难时刻的不寻常生活。 法西斯已经签署了无条件投降书,可怕的战争结束了。经历了人间地狱的人们如何面对明天?如何进入新的生活?中尉奥涅卓克,德国爆破专家,时时被战争的噩梦折磨着。他选择了拯救的道路——哪怕只是为良心得到安慰也好。苏联大尉乔闵已经无家可归。他不想过和平的生活,但新的时代迫使他与以前的敌人合作……。1979年,罗马梵蒂冈教廷意识到和恶魔撒旦有着莫大关系的一名女婴诞生在纽约,二十年后,距离本世纪还剩最后三天的12月28日,撒旦(加布里埃尔·伯恩 Gabriel Byrne 饰)以一名人类银行家的肉身重现人间,丧失了妻女的前任警察杰瑞克(阿诺·施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰)和自己的安保团队受雇于伪装的魔鬼,为其提供保护。不久一名神父冒死狙杀撒旦,不幸失败,他在临死前向布瑞克提出警告。布瑞克与同伴按照神父留下的线索找到了女子克里斯汀(罗宾·汤尼 Robin Tunney 饰),得知她是命中注定要与撒旦结合的女性,如果撒旦能在千禧之夜和克里斯汀发生关系,那就意味着世界的毁灭。布瑞克决定不惜一切代价以人类的身份阻挡撒旦……。托尔比亚克(科洛维斯·科尔尼拉饰)从昏迷中清醒过来,他发现在自己一个阴森恐怖的山洞中,没有人知道为什么他会出现在这里,也不会有人告诉他倒在身旁的尸体是谁,极度的恐惧和压抑包围着他,几乎将他击溃。为了弄清这一切,托尔比亚克必须爬出山洞,逃离这个坟墓般的地狱……。