《比利小子》讲述现实人物 - 法外之徒「比利小子/Henry McCarty」在美国当牛仔兼枪手,卷入林肯郡战争的故事。。故事紧接着上一集发展。布里奇特(艾米莉·帕金斯 Emily Perkins 饰)亲眼目睹了姐姐金吉(凯瑟琳·伊莎贝尔 Katharine Isabelle 饰)变身成为狼人所经历的痛苦,心有余悸的她决定绝不步姐姐的后尘,她开始和潜伏在体内的狼人基因展开较量。 为了阻止狼人基因的发展,布里奇特不断的往体内注射着药物,因此被误会是瘾君子,而被迫关进了戒毒所中。在那里,布里奇特失去了药物的来源,随着时间的推移,她的本性蠢蠢欲动。与此同时,金吉从未放弃过对于妹妹的追踪,她的脚步一点一滴的迫近着。不仅如此,在医院之中,亦隐藏着一个巨大的威胁。四面楚歌之中,布里奇特能否顺利脱身?。幕末时期,四维动荡。新撰组虽然网罗四方高手,但已有名无实。适值此时,来自盛冈南部藩的吉村贯一郎(中井贵一 饰)加入新撰组,其为人油滑悭吝,然非凡的剑术与缜密精细的头脑令土方岁三(野村祐人 饰)、斋藤一(佐藤浩市 饰)、冲田总司(堺雅人 饰)等名侍也不由得暗自钦佩。随着倒幕运动初露端倪,新撰组统归幕府直接领导,其血腥无情的作风更被世人称作“壬生之狼”。值此关隘,伊东甲子太郎(斋藤步 饰)等人不愿沦为幕府走狗,反出新撰组。最强大的武士部队分裂,与之相伴的必然是一场混杂着阴谋和杀戮的腥风血雨……
本片根据浅田次郎的同名历史小说改编,荣获2004年第27届日本电影金像奖包括最佳影片、最佳男主角、最佳男配角等数个奖项。。