改編自日本文豪芥川龍之介同名短篇小說。死神王喜龍(和泉素行飾)愛上了要帶往地獄的女孩黎小町。為了帶黎小町到地獄,王慢慢接近小町,並在和她發生親密關係的某個月圓之夜,向她坦白自己死神的身分。 狼狽的小町向王說謊表示自己懷了他的孩子,希望能逃過死劫。後來王告訴小町,自己能帶走另一名和她同名同姓同年出生的女孩,小町為了求生,便告訴王自己有個同名同姓同年生的好友。沒想到去找尋另一名「黎小町」的王,竟和對方陷入了真正的愛情……。出生于室町京都猿乐某个剧团的异形之子犬王(Avu-chan 配音),他被周围的人疏远、戴着遮住面容的葫芦面具。某天,犬王遇到了因诅咒而失明的少年琵琶法师友鱼(森山未来配音),友鱼弹着琵琶的弦,犬王则踏步而歌。一瞬间,只有两个人的呼吸、只有两人的世界就此展开。犬王享受着壮烈的命运、用强有力的舞蹈开拓出自己人生,身旁的友鱼则探求诅咒的真相、拨弄琵琶与异界共鸣。他们两人成为了在乱世中生存下来的搭档,彼此的才能都得以展现,作为独一无二的艺人使得人们狂热。而在顶点,又有某些东西在等待着他们二人…… 影片改编自古川日出男的小说《平家物语犬王之卷》。。