一个小社区正发生大量令人发指的罪行,路易斯侦探感觉这些行为仿佛都是某人或者某种存在在针对她。路易斯和女儿关系不好,更无法找卧病在床的丈夫求助,于是转向基督教报刊《基督卫报》的记者梅根修女求援。 梅根修女也有着糟糕的过去,曾见过人性至恶的一面。一方面她依旧坚信人性好的一面,另一方面又担心世界被邪恶污染。 随着调查推进,两人发现自己掉入了一张邪恶的大网,这里产生的问题远多于给出的答案。。意大利南部小镇,古灵精怪的小男孩多多喜欢看电影,更喜欢看放映师艾佛特放电影,他和艾佛特成为了忘年之交,在胶片中找到了童年生活的乐趣。
好心的艾佛特为了让更多的观众看到电影,搞了一次露天电影,结果胶片着火了,多多把艾弗达从火海中救了出来,但艾佛特双目失明。多多成了小镇唯一会放电影的人,他接替艾佛特成了小镇的电影放映师。
多多渐渐长大,他爱上了银行家的女儿艾莲娜。初恋的纯洁情愫美如天堂,但是一对小情侣的海誓山盟被艾莲娜父亲的阻挠给隔断了,多多去服兵役,而艾莲娜去念大学。伤心的多多在艾佛特的鼓励下,离开小镇,追寻自己生命中的梦想……
30年后,艾佛特去世,此时的多多已经是功成名就的导演,他回到了家乡,看到残破的天堂电影院,追忆往昔,唏嘘不已。多多意外地遇见了艾莲娜,往日种种,真相大白,他们如何面对彼此?。