前拳击手岛木让次(石原裕次郎 饰)经历了人生的大起大落,如今在某港口经营一家名为“礁石”的饭店。他每天等待遥远巴西的来信,那里有他的哥哥,让次时刻准备启程奔往那个自由的国度。只是,无数次的闻讯信件最终换来的都是“查无此人”的回复。某晚,让次邂逅一名形色慌张的女子,她自称叫早枝子(北原三枝 饰),是某夜总会的歌手,因失守伤害了对她欲行不轨的男人而四处躲藏,几欲轻生。让次收留了早枝子,短短几天的相处让他们彼此呼声好感。然而阴云突至,早枝子最终被控制她的黑帮所带走。与此同时,让次也从这群黑帮处得到哥哥的蛛丝马迹。
为了找到哥哥的下落,让次卷入了一个巨大的黑色漩涡之中……。郊外,发生了一起肢解女尸的案件,死者是一个身怀有孕的未婚少女。此后,类似命案又接连发生,而且手法类似。女警官金密云(廉晶雅 饰)与男警官姜太勋(池珍熙 饰)在调查中发现,罪犯的作案手法跟一个在押死刑犯申贤(曹承佑 饰)如出一辙。但是,问题在于在深牢大狱中的他并不具备作案可能性。于是,他们决定审问此人,希望可以找到破案线索。
然而,女警官金密云对于这个囚犯怀着极其复杂的心情,因为她昔日的恋人就是因为在抓捕这个嫌犯时自杀身亡的,对此,她一直耿耿于怀不敢面对现实。年轻的姜警官开始并不了解,但是在相处中慢慢体会到她的伤痛。然而,在对抗死刑犯申贤的过程中,两个人却先后走入了一个静心设计好的圈套之中……。