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20 年前
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少女蘇的母親是位厲害的科學家，某天，蘇在實驗室不小心接觸母親研發的藥水後，變得能夠隱形，因為這項新的能力，本來是學校怪咖的蘇意外交到了一些朋友。然而過不久後，有人覬覦這個隱形藥水的秘密，竟然綁架了她的母親。借助隱形的能力和朋友的幫忙，她要追捕那些綁架者，並從他們手中救回母親！。画皮师是随天地而生的古老职业，历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间，可为人重塑筋骨，易容改貌。 这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去，却因他师父以命相救而活了下来，在经历了“不老”的数十年后，方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人，他试图挣脱“画皮师”的枷锁，却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训，一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷，在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活，跟着方祭云游四方。。
