被朋友两个字隔开的两个人的故事。最好的朋友,Phupha和Nanfah,将传达一种爱,困惑和恐惧的关系。他们将如何跨越从朋友到爱人的界限? The story of two people separated by the word friend. Best friends, Phupha and Nanfah, will convey a relationship of love, confusion and fear. How will they come to cross over the line from friend to lover?。40年代逃荒到辽西山区的姑娘棉桃,不幸落入土匪刘八爷手中,棉桃逃跑的路上,被追逼无奈跳入河谷,铁匠水印发现后将她救回家中。四方游走的货郎与棉桃相遇,两人一见钟情,但为感谢水印的救命之恩,棉桃嫁给了水印。货郎伤心而去。刘八爷发现了棉桃,将她抓回关人刘府内。棉桃不从,将刘八爷刺伤,紧急时刻货郎救出棉桃,两人逃跑路上货郎被土匪击中,他向棉桃倾诉了心中的爱慕后离开了人世。。该片改编自张爱玲同名短篇小说。佟振保(赵文瑄)是有“柳下惠”好名声的男子,然而在遇到老同学风情万种的妻子王娇蕊(陈冲)后,心还是乱了,可是当王娇蕊把一颗真心全给了他时,他却因没勇气承受太多责难临阵脱逃。顺着母亲的意思,振保同他并不欢喜的人如白纸般单薄的孟烟鹂(叶玉卿)结了婚,可是因为欲望的不能满足,他开始在外嫖妓,婚姻生活没令他有任何收获。
在振保和烟鹂的日子陷入无法收拾的境地时,他意外邂逅了娇蕊。娇蕊的改变令振保陷入沉思,“旧日的善良又一点点回到他的体内。”(张爱玲)。