八岁的朱利叶斯住在孤儿院,朱利叶斯是一个局外人,并秘密仍然相信圣诞老人。当他面对圣诞老人可能只是打扮成孤儿院的校长这一事实时,朱利叶斯不仅失去了对圣诞老人的信任,也失去了对自己的信任。但后来奇怪的事情发生了,突然朱利叶斯发现自己置身于一个神奇的世界。。广州提督之子苏灿在考取武状元时,被人设计陷害沦为乞丐。因为丐帮四大长老杀了自己的教主,入主朝廷的天理教太乙真人四处迫害丐帮,加上丐帮帮主阵亡令打狗棒法失传,丐帮一时四分五裂群龙无首。在心仪苏灿的如霜暗中帮助下,传功长老选中苏灿为丐帮接班人,传以打狗棒法要诀。苏灿学艺成功后,成为新任帮主,开始团结各地丐帮会员自强,共同奋力对抗天理教。太乙真人欲拥兵自立,预谋在皇帝狩猎之时下手行刺,不料消息走露传到苏灿耳中。。