解放初期,国民党撒离大陆之前,不甘失败,留下部分部队、军火和特务潜伏在乌龙山地区,联合当地土匪为反攻大陆做准备,国民党特务长老猫在台湾操控着整个局面。他们发动了声势浩大的暴动,烧杀抢掠,一时间人心惶惶,时局巨变。某解放区区长王群和副区长徐翠、妇女主任苏凤娇率领民兵浴血奋战,终于打退了敌人的几次暴动。
王群、徐翠成了敌人的眼中钉,频频逼遇伏击,王群的通讯员小黄突然牺牲,几个重要罪犯突然死亡,所有线索告诉王群,他的身边有一个看不见的人物在给敌人提供着重要的情报和策划着一次又一次的伏击战。他发动群众进行了大围剿,但国民党的余孽和土匪首领并没有得到彻底的肃清,为了迅速抓获敌首,他冒险进入了匪窝,成功离间了土匪头目李雄与国民党司令林崇美之间的同盟。当胜利在望时,一个出人意料的情况出现了,他终于发现了一直在努力寻找的那个神秘人物竟然是他深爱的苏凤娇!两个相爱的人拔枪相对……。人届中年的神代广平(福山雅治 饰)曾经是执迷于优美旋律的音乐人,但当初因为某个人的离去而不再登台表演。现如今他在企业中担任心理医师,生活中则与前乐队主唱的妹妹夏希(水野美纪 饰)。如同恋人,又如同知己。在某汽车修理厂,神代偶然结识了名叫佐野樱(藤原樱 饰)的女孩。樱其貌不扬,因口吃的毛病而封闭内心,鲜少与人交流,只有和从小一起长大的真美(夏帆 饰)、空一(菅田将晖 饰)在一起才可以坦然敞开心扉。为了帮助樱适应社会,神代和夏希尝试让女孩以歌唱的方式表达内心。
樱的歌声直抵心底,她对神代充满了信任和仰慕,而神代似乎也从她的身上看到另一位女孩的影子……。