张美丽的丈夫多年前因无知犯法被枪毙了,数年后也失去了孩子。她深知没有文化的后果,于是美丽当上了村里面的老师,教全村的孩子们知识。
城里的老师夏雨来这个穷乡僻壤当志愿者,夏老师的到来给张美丽与孩子们带来了许多新鲜的知识与希望,可是夏老师对艰苦的环境并不适应,是张美丽那淳朴真实的感情逐步的感动了夏老师,即使丈夫前要带走夏老师,她都不舍离去。
张美丽与放映员王树有暧昧的事也被夏老师知道了,她知道王树的婚姻生活并不美满,也极力鼓励张美丽在这件事上做出抉择,为自己打算一番。
他们相处和睦,可是夏老师还是要回到北京,夏老师让张美丽一起去,可是美丽丢不下孩子们,于是一大群人到来城里,城里人的歧视也让美丽清楚一定要孩子们好好念书。
夏老师说服丈夫帮助改善村里的经济,本来以为不会在见到张美丽的,却因一场意外,夏老师再次回到村里去……。昭和38年,西日本仓岛市两支暴力组织——大原组和川手组斗争不断,当地警方和政界与黑道多有瓜葛,故抗争形势复杂多变。
仓岛警署警官久能德松(菅原文太 饰)与大原组干部广谷贤次(松方弘树 饰)私交甚厚,两人借突击搜查之名摧毁川手组土地收购计划,此举更是激化两派矛盾。与川手组暗通款曲的县高层调来公正严明的警官海田(梅宫辰夫 饰)镇压大原组,并调查久能与黑道的关系。出狱的大原组组长(远藤太津朗 饰)迫于压力宣布解散组织,广谷无处藏身,困兽犹斗。经劝说后的久能屈服于海田,最终射杀了意图攻击海田的广谷。
多年后的事实证明,所谓的正义,不过也是丑恶阴谋的一部分……。