张志诚是马来西亚华侨,在孤儿院邂逅了那里的老师王燕如,志诚有个表妹喜欢他,但志诚不为所动,爱上了燕如,但被燕如拒绝,后来知道燕如得了血癌,志诚见了燕如最后一面,志诚帮燕如完成了心愿,孤儿院成立了歌唱团,演唱了《泪的小花》,以示对老师燕如的纪念。。艾米丽(达科塔·范宁)的妈妈死在满是血泊的浴缸里,小女孩深受打击,陷入了孤僻。为了让女儿尽快走出阴霾,大卫(罗伯特·德尼罗)带着女儿搬到了乡村。在这里,艾米丽结识了她的新朋友——查理,他们一直在玩捉迷藏。可是除了艾米丽谁也不知道查理是谁,他似乎活在女儿的假象中,又似乎就游走在他们周围。
恐怖事件接二连三的发生,艾米丽变得愈加神情恍惚,大卫渐渐意识到问题的严重性。他开始潜心记录女儿的言行,希望阻止查理接近女儿。可是,查理究竟是谁?他藏在哪?。