一九三八年,日军进攻中条山,企图占领风陵渡,直取潼关。为保卫大西北、保卫西安,陕军三万关中男儿东渡黄河、浴血奋战,以血肉之躯阻敌于中条山下。
西安民众群情振奋、踊跃支前,战时服务团运输护卫五队队长、西安运输业协会会长王天年之子王长安,国民革命军三十八军副团长、西安工商业联合会会长谢富奎之子谢大龙,秦腔名旦金月华,西京日报记者谢绵绵,西安警察局反奸处长张华山等人,以国家民族兴亡为重任,凝聚民族精神,尽释前嫌,同仇敌忾,齐心协力开辟了一条打不垮、炸不断的钢铁补给线。
日军为实现战略目的,派特工潜入西安,妄图破坏后方补给线,将抗战将士家属组成的支前慰问团诱骗,绑架到中条山,以瓦解陕军将士的抗战意志。王长安、谢大龙、王天年、谢富奎、张华山等一批关中汉子为保护慰问团的安全,与日军展开了生死较量。夕阳下,黄河边,脱离险境的女人们默默地为战死的关中男人祈祷。。もぐりバクチの罪で捕った座頭市は、牢内で無実の罪で死刑を宣せられたやくざ島蔵から、彼の無実を証明する兄弟分・黒馬の仙八か荒磯の重兵衛親分をたずねてくれるようにと頼まれた。翌朝牢を出た市は、若いやくざ百太郎と一緒になったが、市とは縁の深い青田の鎌十の許へわらじを脱いだ市が、下にもおかぬもてなしをうけるのに腹をたてて市と別れた。数日後大洗の宿で黒馬の仙八を訪ねあてた市は、島蔵の身の上を話して協力を頼んだ。一度はこれをひきうけた仙八だったが、その夜市は黒馬一家に寝込みを襲われた。得意の居合斬りで刺客を蹴散らした市は仙八をしめあげ、役人を買収し島蔵をおとしいれたのは、荒磯の重兵衛であることを聞きだし、さらに黒馬一家に監禁されていた妖艶な女お米を救けた。その後お米は市を慕って、どこまでも後を離れようとはしなかった。それからまた数日、市は百太郎の扮するニセ座頭市...。