警察指挥官对於狂枪扫射的吸毒男子採取了软弱态度使得两位警员被射杀,警察这样的处理态度是否正确,连警界内部也出现质疑……警局的理事官——岛村奈美子是警局改革的先锋,事件发生后,奈美子到三枝警督察那里,主张修改现行的警察法……事件的一年后,有一个男子企图跳楼自杀,碰巧当时正在附近的两个男子企图拯救,一人以冷静之态度,一人诉之以情……这就是明智小五郎和金田一耕助的命运的相遇!数天后三枝在警局自己的办公室里举枪自尽,警察厅受了很大的冲击,奈美子迅速到第一现场进行调查,但发现窗户紧闭着所以研判应该不是他杀……。1941年,波兰裔移民里奥纳德·切斯(亚德里安·布洛迪 Adrien Brody 饰)为出人头地,开始经营一间酒吧。而此时密西西比的佃农麦肯利·摩根菲尔德(杰弗里·怀特 Jeffrey Wright 饰)怀揣音乐梦想背着一把吉他只身来到芝加哥,在街边他遇到了17岁的天才口琴演奏师小沃尔特,两人一拍即合,开始在切斯的酒吧驻唱。野心勃勃的切斯凭借自己敏锐的直觉和商业头脑,开办了切斯工作室(Chess Records),为沃特斯录制唱片,取得巨大成功。切斯在经营切斯工公室期间,广纳音乐人才,推陈出新,造就了一大批对美国乐坛影响深远的歌手……。