【收录话】 「お初天神の幽霊」 監督:吉田秋生、出演:黒川芽以、山崎一 「訪問者」 監督:豊島圭介出演:黒川芽以、山本彩乃、戸村麻衣子 「欠席届」 監督:筧昌也出演:黒川芽以、右手愛美、佐藤栞里 「帰ってきた」 監督:村上賢司出演:黒川芽以、近藤芳正、中原翔子 「終電」 監督:古田亘出演:黒川芽以、松田一沙 「約束」 監督:豊島圭介出演:黒川芽以、松嶋亮太、星野晶子 「ふたりぼっち」 監督:安里麻里出演:黒川芽以、中條由喜 「未放送」 監督:井上雄介出演:黒川芽以、千葉哲也 「獣の臭い」 監督:安里麻里出演:黒川芽以、山中聡、瑠川あつこ 「青いレインコート」 監督:吉田秋生出演:黒川芽以、武田航平。抗战初期,女青年素芬(白杨 饰)认识了饱含爱国爱情的男青年张忠良(陶金 饰),很快两人便坠入爱河。两人结婚一年之后,抗战全面爆发,恰好素芬诞下一子,取名抗生。张忠良参加救援队跟随部队南下,素芬带儿子和婆婆回到乡下。
在那个战火纷飞的岁月里,人物的命运大起在落。弟弟张忠民(高正 饰)被逼上“梁山”,公公被日本人杀害,素芬带着婆婆(吴茵 饰)和儿子从上海到乡下,又从乡下到城里,饱尝艰辛,但她始终盼望着自己已经失去联系的丈夫张忠良能早日回来。张忠良在战争中颠沛流离,最终流亡到重庆,在走投无路之时得遇交际花王丽珍(舒绣文 饰),忠良在王丽珍的帮助下慢慢被堕落的物质生活所引诱,开始迷失自己。后来和王丽珍结婚,并在抗日战争结束后回到上海,与王丽珍的表姐何文艳(上官云珠 饰)厮混,此时的他已经完全忘记了结发妻子素芬和自己的母亲和儿子。一次晚宴上,做帮佣的素芬终于见到了自己日夜思念的丈夫,而他却已经成为别人的丈夫……
一江春水自东往西,带走的是岁月,留下的是悲情。此片创下了解放前国产片的最高上座纪录,上映期间在上海曾出现“成千万人引颈翘望,成千万人踩进戏院大门”的壮观景象。。