1938年,日军的铁蹄蹂躏中华大地,而江南水乡的吴府却宛如立身桃花之源,过着与世隔绝的安逸生活。吴府女主人吴太太40岁寿宴那天,其好友康太太难产,命悬一线。吴太太匆匆赶往好友处,在此偶遇孤儿院的洋人医生安德鲁。安德鲁不顾中国传统观念的偏见,用西洋医术将康太太从死神手中夺回。不久,吴府请安德鲁为少爷吴凤慕传授西学。凤慕同情爱慕父亲的小妾秋明,但父亲已为其定下康家的小姐为妻。凤慕每天闷闷不乐,而吴太太却和安德鲁在授课中逐渐为对方所吸引。这两对人的恋情将何去何从?。居住在踯躅台的高中1年级学生响裕太,某天醒来后失去了记忆。之后,裕太与旧电脑里显现出来的“Hyper Agent Gridman”相遇了。
Gridman告诉裕太“去完成使命”,而裕太则开始寻找这番话的意义以及自己的记忆。虽然对这一突发事件感到困惑,裕太仍然在同班同学内海将以及宝多六花、新条茜等人的帮助下过着每一天。然而,平稳的日子被突然现身的怪兽轻易地踏碎……。