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2 年前
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家住金泽的教师堀川周平（笠智众 饰）是一个人生坎坷的男人，他的妻子早年去世，多年来周平独自含辛茹苦将儿子良平养大。在某次郊游中，一名学生不幸溺毙，周平作为负责人引咎辞职。失去工作后他带着儿子回到故乡信州，并在村里谋得一份差使勉强度日。良平学习还算用功，他进入中学后寄宿学校，而为了能供儿子完成接下来的学业，周平只身前往东京工作。此去经年，黄天不负有心人的良平（佐野周二 饰）考入仙台帝大，进而在秋田的一所学校取得教师的岗位。他日昔盼望和父亲重聚，怎奈周平全力支持儿子的事业，不忍拖周平的后腿。在动荡的岁月迁徙，父子分出两地遥遥相望……
本片剧本是小津安二郎于1937年出征前夕完成的。。在宁静的小村庄里，一种怪病正在慢慢吞噬着村民们的生命。作为全村唯一能够拔出勇者之剑的青年义彦（山田孝之 饰），去往未知的远方寻找灵药成为了他义不容辞的责任。灵药很快就被义彦找到了，可是故事并没有结束。佛祖（佐藤二朗 饰）显灵赋予了义彦十分艰巨的任务——前往魔王的根据地，打败魔王。
女刺客阿紫（木南晴夏 饰），法师美列布（室毅 饰）和剑士团丈（麻伸宅 饰）接连加入了讨伐魔王的队伍。一路上，勇士们披荆斩棘奋勇杀敌，遵循着佛祖的指使收集着力量强大的道具，为最终之战做着积极的准备。而现在魔王近在眼前，面对它的强大，这四个渺小的人类真的能够获胜吗？。
