阿军和阿郎是一对相依为命的兄弟,尽管阿郎长了一张人人避之而不及的畸形面孔,可是在阿军的心里,他依然是那个独一无二的亲弟弟。为了讨生活,阿军和阿郎来到了香港,在那里,他们加入了黑道,成为了职业杀手。一次任务中,阿郎被负责监视目标的警察阿肯捉住,阿肯被阿郎的丑陋长相所震慑,将其放走了。
阿军和阿郎的身份曝了光,对于组织来说,他们已经成为了无用之人,老大安排两人前往台湾去执行任务,然而,这将注定是一趟有去无回的旅程。老大的情妇温蒂恳求阿郎帮她除掉老大,单纯的阿郎答应了温蒂的请求,然而,阿郎并不知道,这一切竟然是温蒂一手策划的阴谋。。故事发生在一个名为摩喜施末底的王国之中,激烈的王位争夺之战正在巴霍巴利和巴哈拉拉德瓦之间如火如荼的展开着。巴霍巴利为人正直而勇敢,坚信要凭借自己的真正实力夺得王位,而巴哈拉拉德瓦却恰恰相反,为了得到想要的东西,阴险狡猾的他愿意不择手段。
最终,代表着正义的巴霍巴利成为了国王,然而,巴哈拉拉德瓦却实行了暗杀行动,谋权篡位。巴霍巴利的儿子流落民间,被善良的人家收养取名为希瓦。成人之后,希瓦得知了自己的身世,得知了自己体内流淌着皇家的血脉,他决定推翻统治者的暴政,夺回属于他的王位。。云南普洱,青年三木爱上了来打工的小芭蕉,小芭蕉告诉三木,有玉石老板愿出五万块娶她,如果三木想留住小芭蕉,也必须拿出五万块。三木为迎娶小芭蕉卖掉了面包车,骑上家中的一辆摩托进城找好友借钱。进城路上,三木被不怀好意的阿巴阿九盯上,错过了和小芭蕉的约定时间。事后三木赶到约定地点,发现小芭蕉已被其“表哥”带走,三木前往“表哥”所在的村寨,终于见到小芭蕉时才知道“表哥”竟是小芭蕉的丈夫瓜皮,这一切只是小芭蕉为了摆脱瓜皮而编出的谎言。纵然如此,三木也决定帮助小芭蕉和瓜皮离婚。民政局外,三木趁二人离婚时悄然离开,只把早为小芭蕉准备好的戒指挂在了树杈上。三木并不知道,小芭蕉已深深爱上了他,并且怀了他的孩子。。