因为太子在“朝鲜之役”上所表现出的高瞻远瞩的智慧,万历对太子的态度大大改观,率众人到太子府看望自己的皇长孙。宴席之上,三皇子主动要求速速离开京城,到洛阳就封,众人大感疑惑。辞行宴上三皇子早早酒醉,原来是想借此机会带姚芊芊私奔,不想被金碧瑶破坏。知道三皇子和姚芊芊私情的王恭妃决定有所行动。王恭妃设计让金碧瑶假怀孕,姚芊芊在郑贵妃的胁迫下打算除掉金碧瑶腹中骨肉,却掉入王恭妃的陷阱。王恭妃以“善妒”为由,废掉了姚芊芊的太子妃。而一时间关于太子妃红杏出墙的传闻又弥漫京城,万历要王恭妃彻查此事,王恭妃巧妙的将太极推给了郑贵妃,姚芊芊命悬一线,而郑贵妃面对王恭妃步步为营的反攻,已回天乏术,她打算弃车保帅……姚芊芊驾鹤西去,三皇子悲伤不已。郑贵妃准备杖毙朱由桦。兰心为了保孩子周全,不惜与太子吵架。太子生气之下和梅儿一夜缠绵,认为梅儿是最懂他的人。。近未来,人类科技空前进步。与此同时,邪恶也在世界范围内肆意蔓延。拥有优秀科学家团队和先进机械研发技术的机械皇帝妄图称霸世界。他建立起一个庞大的机器王国,下面的战士配有名为“B'T”高智能机器人。凭借于此,机械王国所向披靡,无往不利。在机械皇帝之下另有四个地位尊贵显赫的四灵将,四灵将之一华莲偶然得知机械皇帝的真面目,于是带着她的B'T逃脱,最终她隐居在神居岛,担任少年铁兵的教练。
5年后,铁兵的兄长——天才机械科学家钢太郎在某国的机械博览会上遭到机械皇帝的绑架。铁兵为救兄长秘密潜入机械王国,偶然机会更使华莲早已报废的B'T复活,并将之命名为B'T X。这对搭档开始向着神秘、强大的机械王国进发。在这一过程中,机械皇帝的真面目也逐渐被揭开……。