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10 年前
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老牌刑警九两菜即将退休，他移民国外的申请已被接纳，只等熬到退休拿退休金移民国外安度晚年。老拍档程不禁为人风趣，黄色小段常不离口，是警察的开心果，唯独对警花容情有所钟意却不示爱。两拍档在一次放蛇捉妓女行动中因全裸引致笑料百出……
九两菜后来因从移民验身报告上得知自己染上爱滋病而不知所措，于是决定轰轰烈烈去殉职。最终阴差阳错如愿以偿地消灭“杀警狂徒”而立一大功。。冬天，警察局里，警察正在审问十四岁的玛拉。被捕时，他开着一辆偷来的奥迪跑到离家很远的地方。他和性格古怪的希都斯出发去寒冷的南方平原探险，但他讲述起来轻描淡写，又绝口不提任何细节，让人觉得疑点重重。随着情节的展开，发生或消失的每一件事都衍生出各种各样的可能性。影片也是关于在冬日里依旧顽强地嗡嗡叫的小苍蝇，讲述了男孩子们之间的友谊纽带以及无法克制的冒险欲望——即便根本不知道会经历什么，人们依旧会上路。。炳古（申河均 饰）是一个喜欢研究外星人问题的韩国青年。他不但坚信有ET的存在，还把地球上种种坏事情都归咎于外星人作祟。
炳古的母亲在工厂里死去，这件事给了炳古沉重的打击，他的精神始终处于某种不正常的状态。工厂的主席，因此成为炳古心目中认定的潜伏在地球的外星人。他不顾后果的绑架了工厂主席，逼他说出外星人要侵害地球的阴谋。但是，没有人相信他的“混话”，警方介入这个绑架案，而炳古也陷入了危险当中。
也许，男主角的预言并没有错，但是毁灭地球的，就没有人类的份吗？。
