根据真人真事改编的《密谍伙伴》描述五个加拿大、美国和英国年轻人在二战期间前往安大略湖一个绝密训练基地接受间谍技能训练(包括破坏、暗杀、爆破、勒索、摩斯密码、地图学和招募年轻人投身抵抗运动的口才),他们随后被派到德军占领地区执行重要任务。联邦调查局和战略情报局(Office of Strategic Services)负责训练和监管这个团队。 Alfred Graves是一个患有联觉症(synesthesia,类似《图书馆员》Cassandra的情况)的年轻人。他能同时激发多种感觉,并将这些感觉相互关联起来。他还能记忆大量信息,这使得他成为这个团队中最重要的秘密武器。在投身战场之后,他结识了Aurora Luft(Evelyne Brochu)。在对抗纳粹的斗争中,这个有着法国、加拿大、德国和犹太人四重血统的女记者成为勇敢的女战士,加入了法国抵抗军。美...。Beverly(德鲁·巴里摩尔 饰)是一个怀揣作家梦的少女。她的父亲是一名警察,而男朋友Ray却是一个瘾君子。当男友得知Beverly怀了自己的孩子后,便毅然决定和她结婚。然而婚姻并不能改变Ray,他不上进,不顾家,甚至因为吸毒而花掉了本应给儿子治病的钱。Beverly再也无法忍受让这个男人来继续破坏自己和儿子的生活,于是与其分手。可年幼的儿子却并不能理解母亲的所作所为,母子间的隔阂也越来越大。
然而生活的一团糟并没有击垮Beverly,当挚友Fay也离她而去之后,她仍坚持着自己最初的梦想。同时,与儿子同父亲的关系也在慢慢的改善中……。上集的末尾,雷洛遇上了阿霞,并见到自己的儿子雷用贤,原来当年阿霞被亲戚带到了东莞,逃过了那场大火,当时已有身孕。雷诺自觉愧对他们母子,和妻子白月嫦商量后,准备纳阿霞为妾,谁知此时,港英政府宣布废除大清律例,执行一夫一妻制,阿霞无奈之下,带着儿子远走他乡。
十多年之后,一家人再次重逢。此时的雷洛荣升总华探长,经历了偏门百花齐放的六十年代,累积了巨额财富,成为当时社会最叱诧风云的人物,不过潜在的危险也渐渐袭来;阿霞一人在海外辛苦供儿子念书,身染重病;儿子雷用贤大学毕业,是港英政府筹建廉政公署而招揽的人才,对父亲的所作所为深恶痛绝。
阿霞病危,雷洛带伤到医院探望,雷洛的仇家也追杀到了医院,儿子雷用贤看见父亲陷入险境,心中也展开了激烈的天人交战……。