明朝万历三十七年,江南蠹县县城,接连发生凶案,死者身份各异,彼此毫无关联,尸体被布置成离奇的姿势,每个案发现场都留有一句话。作为第一个受害者的徒弟,小捕快曲三更协同小伙伴展开调查,随着调查的深入,三教九流、士农工商各色人等纷纷登场,迷雾重重之中,二十年前的一宗旧案浮上水面。究竟凶手会是何人,又有怎样的目的?。1925年,平静的民国小镇突然闯入一条巨鳄,体型硕大凶悍无比,不断有居民被攻击吞噬,警察队长胡彪请来林七师徒来抓捕猛兽。师徒二人合力抓住巨鳄后,却发现伤人的巨鳄竟不止一条!小镇仍危机四伏,捕鳄之务迫在眉睫。此时,当地富绅任家却高调大办全鳄宴,殊不知危险已悄然而至……。