十七岁的尼古拉斯和母亲及兄弟姐妹住在阿根廷恩特雷里奥斯省的一个小镇。他们的父亲是令人尊重的医生,尼古拉斯却和他关系疏远。他服从、却也恨着父亲,因为他只是父亲见不得人的双重家庭的产物,而他也看到父亲的双重生活给母亲和他的家人带来的伤害。但因为是长子,父亲希望他继承医生事业,还有乡下的农场,这给尼古拉斯带来压力并产生青春期叛逆心理。随着与父亲的关系越来越紧张,尼古拉斯觉得自己必须要做出选择,并为自己的未来做出行动……。艾利克斯(希斯•莱杰 Heath Ledger 饰)是一名神父,但他不是那种行事作风老派的神父,正相反,他对教会内部高层做出的某些举动感到非常的不满,他自然也是他们的眼中钉肉中刺。艾利克斯的朋友死了,警方调查之后判断这是一起自杀案件,然而,尸体上一个神秘的印记让艾利克斯起了疑心,为了调查朋友死亡的真相,他找到了负责调查此案件的尽管马拉(莎妮•索萨蒙 Shannyn Sossamon 饰)。 艾利克斯将尸体上的标记送到了他位于梵蒂冈的老师多米尼克神父(弗朗切斯科•卡尔内卢蒂 Francesco Carnelutti 饰)手中,教会给出的种种反应更加坐实了艾利克斯的猜测。当艾利克斯一步一步的接近真相的同时,危险也在接近着他。。一个剧团正面临困境,因为文艺复兴节(每年举行一次,主要重现16世纪意大利文艺复兴时期的情景)的主管威胁要请一群受过专业训练的莎剧演员来代替他们。为了维护荣誉,使剧团重获新生,成员们必须磨练演技,尝试改变表演方式。同时他们还需要两个年轻演员的协助,后者必须克服种种困难来证明自己的能力。而在此过程中,朝夕相处的两人也陷入了爱河。。