1942年,旅顺港码头上,一批中国劳工被侵华日军强行押上轮船运往日本。入夜,渔民海牛趁乱跳入大海,潜回村中,却见亲人及乡亲惨遭杀害。他强忍悲愤,携小狗欢欢来到一荒岛,开始野人般的生活。一日,海牛在海边救回姑娘山田叶子。当他得知叶子是日本人时,欲用渔叉结束其性命。但在善良人性的驱使下,他仍继续为其熬药治伤,悉心照料。后来海牛从偶然上岛的姜二叔口中得知叶子是日军随军女子,心中又生厌恶,欲将其送返旅顺口。叶子苦苦哀求,并诉说了自己的不幸身世。海牛从中感受到这场侵略战争同样给日本人民带来深重灾难。共同的命运,使两颗年轻的心紧紧连在一起。三年后,他们生下一子,取名小牛牛,荒岛上从此充满欢声笑语。不料,一群溃败的敌军来到小岛,他们杀害了海牛,奸杀了叶子,又将他们辛勤建立的家园焚烧殆尽,只留下小牛牛凄惨的哭喊声在荒岛上空回荡。。他们是密不可分的伙伴,一起睡觉,一起吃饭,甚至一起分享周末晚上的电影时间,在他们眼中,生活就是这么简单、安全、舒服……她叫佩吉,而它,则是一只名叫“铅笔”的小猎犬。
有爱犬陪伴的日子是幸福而满足的,佩吉发现的是一个舒适的小环境。与这个世界上数百万人的生活一样,她拥有一份管理方面的工作,一个亲密幸福的家庭,最重要的,她还拥有爱犬的忠诚。佩吉和“铅笔”相互依靠,在情感上互相慰藉,然而即使是爱,也有离你而去的一天……“铅笔”在邻居家的花园里离奇死亡,让佩吉遭受了前所未有的打击,稳定的生活彻底崩溃,佩吉觉得整个世界都天旋地转了。失去了“铅笔”,令佩吉觉得生活了无生趣,为了能够将情感的碎片重新拼凑起来,佩吉决定借着一场个人旅行来填补生活中的空虚。她对幸福的追求,让她认识了魅力十足的纽特,并在他的引荐下,加入了一个激进的动物保护组织,作为这个组织的成员,首先必须得遵守严格的素食主义生活方式。然而这一切的牺牲都是值得的,因为她得到了另外一只宠物狗。在纽特的鼓舞下,佩吉释放出了她对动物立法一直以来存在的疑惑。
佩吉的哥哥嫂子、朋友、邻居和老板也感受到了她的转变,然而他们却将这个转变看成了一个危险的信号,认为佩吉的生活正在陷入失衡的危险之中。他们强迫性地将自己心目中所谓的幸福加诸在佩吉的身上,却适得其反,让佩吉不断对身边的人感到失望,反而加速了她完全融入动物的世界,因为在她看来,只有在那里,爱才能得到无限制、令人满足的保证。。