一个童话般的捷克小镇,镇上住著各式各样的怪诞人物,一天镇上来了一位魔法师,这位魔法师拥有一只神奇的猫,只要它戴上眼镜便能看穿人心,叫人无所遁形。它能将说谎的人变成紫色、将小偷变成灰色、不忠诚的人变成黄色,还能将恋爱中的人变成红色,却也引来害怕被看穿的人追杀。这是部带有警示、哲学意味的现代童话寓言,魔幻写实的风格、缤纷七彩的影像,带领我们进入梦幻般的异想世界。。在未来的大都会里社会分为两个阶层。建立并策划了整个城市赖以运转的庞大机器的是以强·弗莱德森为首的资本家,他们生活在富丽堂皇的摩天大厦之内;靠劳动以双手建立了机器并日夜维护的则是广大的工人团体,他们群居于黑暗的地下城。有一天,在弗莱德森为子女修建的美丽花园中,他的儿子弗雷德对工人之女玛丽娅一见钟情,追随她进入了地下工厂城,亲历机器事故。被悲惨景象惊呆的弗雷德决定追随玛丽娅;与此同时,对工人传单不解的弗莱德森则求助于过去的科学家对头洛特汪。洛特汪建造出一个以玛丽娅面目出现的机器人,试图煽动工人暴乱,彻底摧毁弗莱德森的机器世界。