市内发生了连环杀人案件,死者均被挖去了肝脏。民宇(赵显宰 饰)是负责调查此案件的刑警,他感到此案或许与专门从事器官贩卖的黑道组织有关。民宇悉心伪装,打入了组织内部,然而狡猾的敌人还是看穿了民宇的动机和身份,欲将他除之而后快。案件的罪魁祸首是臭名昭著的九尾狐家族,而当家族中的尹诗妍(金泰熙 饰)准备杀死民宇时,却震惊的发现他竟然就是自己曾经的恋人,因此手下留情。
所幸捡回一条命的民宇来到了酒吧,在此再度遇见尹诗妍,并在没有认出她的情况下救了她一命。尹诗妍后悔当初没能狠心杀死民宇为家族留下了巨大隐患,因此决心一定要弥补这一过错,亲手了解民宇。。滇军第九旅旅长范天喜骁勇善战,行事荒诞不经。蒋介石的中央军剿共,急需滇军支持,范天喜借故以荒唐行为对抗上级剿共的命令,他的行为导致中央军失利,中央军将罪责推至滇军头上,并索要范天喜的项上人头。滇军总司令龙云不愿滇军成为蒋介石剿共的工具,决定牺牲范天喜给蒋介石赔罪。而蒋介石方面的徐远东等人也仍然坚信范天喜就是共党奸细,他们设下重重陷阱,让范天喜屡次落入险境。敌手处处下杀招,一时间范天喜危机四伏。范天喜与敌人斗智斗勇,几番身陷险境,却仍以报效国家民族为己任,几次瓦解了敌人阴谋。1949年,范天喜与卢汉联手抓住大批国民党高官,宣布云南起义,在解放军的帮助下,最终消灭了国军主力,云南解放,滇军迎来了新生。。