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10 年前
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青龙水上乐园，两大毒枭韩山和齐仁正率领双方人马进行一项巨大的毒品交易。曾警司带领总督察唐枫、亚文等探员接到线报，布下了天罗地网，准备将毒贩一网打尽。不料，交易现场突然出现了身份变化莫测的秦冰和武功高强、心狠手辣的齐越。警方的埋伏暴露了！双方展开激烈枪战……
贩毒匪帮韩山和齐仁在交易时被警方围捕，韩山以为齐仁向警方告密，把他杀死，齐的儿子齐越誓要报仇。
韩山的职权被他的部下赵成强夺，还逼他交出帮中基金一大批宝石。韩的手下胡坚为掩护韩被赵杀死。另一部下燕虎的家人被赵挟持了，逼得出卖韩，燕家人得释后即往救韩亦被赵杀死。燕死前已将情报告知警方，警方组织了以韩的女儿泰冰，齐的儿子齐越和女干探唐枫为骨干的专门小组对付赵。当赵取宝石时警方把他们包围，经过一番打斗，韩被赵杀死，赵在石油气爆炸中粉身碎骨。。外表妖艳迷人、珠光宝气的年轻女子爱尔丝（Betty Amann 贝蒂•阿曼饰）实则是一个珠宝小偷，她凭借自己的外表迷惑珠宝店老板的注意力，然后伺机行窃。但在某次行动时，她被珠宝店老板捉住，正值刚毅的巡警埃尔伯特（Gustav Fröhlich 饰）对爱尔丝进行认真的调查。 爱尔丝使出浑身解数勾引面前的这名警察，最终埃尔伯特拜倒在她的石榴裙下，与之陷入爱恋之中。这也成为他们爱情悲剧的开始…… 本片荣获1931年日本电影旬报最佳外语片奖。。
