北妹皇后
22 年前
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为了探望患病的母亲（金成铃饰），金书妍（朴信惠饰）返回了家乡。自从父亲死后，金书妍和母亲之间的关系跌落到了冰点，她认为母亲应给对父亲的死负全责。金书妍不小心将手机落在了火车上，无奈之中，她只得暂时用家中的一台固定电话和外界联系。 一天，电话响了，在电话另一头的，是一位名叫吴英淑（全钟瑞饰）的女孩。很快，金书妍就发现，这台电话似乎拥有穿越时间的特使能力，而吴英淑并非和自己生活在同一时代，而是十年前生活在这幢房子里的某个女孩。根据吴英淑的叙述，她被信奉邪教的母亲（李艾饰）囚禁在家中，过着生不如死的日子，随着时间的推移，两个女孩之间逐渐建立起了友谊。而金书妍亦发现，就在不久之后，十年前的吴英淑将会葬身火海。。摄影师増岡（塚本晋也 饰）性格压抑，对人类的恐惧有浓厚的兴趣。一日他凑巧拍下了陌生男子阿礼在地铁刺瞎自己的右眼，増岡反复研究录像，并为实地考察阿礼自残的原因回到现场，他从地铁的设备管道深入地下，惊见已经泯灭的地下文明遗址，并带回一名被锁在遗迹中的赤裸女子。
増岡称女子为“F”，自此他和F同居一室，并每天工作时借视频手机观察F的举动，F不吃不喝，生命逐渐垂危。増岡偶然发现F吸食血液，于是割伤自己为其续命，不久増岡即发展到杀害陌生女人取血的地步。但F在人类世界难以生存，逐渐麻木的増岡在同F的关系中体味到了真正的恐惧……本片获2005年布鲁塞尔国际幻想电影节金乌鸦奖。。
