幼年的狄青因把救生的马槽让给别人而被洪涛卷走,一位隐居山林的高僧救起了昏迷的狄青,并传授他武林绝技和为将之道。八年后,狄青在师父的劝说下放弃了出家为僧的念头,前往边疆投军,报效国家。初到开封的狄青打伤了仗势欺人的皇亲孙义后主动投案。在负责此案的包拯包大人和号称“侠王”的郑亲王的帮助下,狄青被无罪释放,并当上了郑亲王的贴身保镖。狄青奉命刺杀孙义失败,遭杖刑八十并监禁三月。在此期间,狄青通过包大人的悉心教诲意识到要懂法守法,不要成为头脑简单的私人保镖,而应把自己的才能贡献给国家。出狱后,狄青拒绝了金钱与美色的诱惑,毅然告别郑亲王,远赴边关投军报国。驻守边关的三军统帅杨宗保是杨家将的第三代传人,狄青投奔他后被安排在女将杨排风手下当步卒,因骁勇善战很快被提升为副将。屡犯边关的西夏王元昊热衷战争、作风凶悍,使宋军在交战时常处于下风。杨宗保没有及时采纳狄青的合理建议,导致会战失败,临终前推荐狄青为边关统帅。狄青不负重望,率领宋军击退元昊,并与西夏国签订了和平条约。。纽约附近城岛的监狱看守文斯瞒着老婆乔伊斯到城里上表演课,梦想成为一名演员。乔伊斯瞒着文斯抽烟,女儿和儿子也都有自己的大小秘密,一家人各自为政。有一天文斯发现新转来的犯人汤尼竟是自己遗弃二十多年的儿子。文斯把汤尼带回了家,向所有人隐瞒了事实,希望能利用假释好好照顾这个儿子,让他重返正途。与此同时,在表演课同学莫莉的鼓励下,文斯参加了一次重要的电影角色面试,没想到这却引起了乔伊斯的误会,造成了家庭危机大爆发……。1943年,抗战局势发生巨大的变化。曾经张牙舞爪的日本帝国主义,在第二次世界大战战场捉襟见肘,于是从中国大陆调集大量兵力奔赴太平洋。原本在日寇严密掌控下的省城,则交给下面的伪军指挥。我党侦知到这一变化,秘密派遣某游击队政委杨晓冬潜入省城。他伪装成无业人员,落脚在地下党员韩燕家中。一方面加紧团结一切爱国儿女组成抗日武装力量,一方面谋划从内心烦恼重重的伪治安军团长关敬陶处突破。但是这一行动危机重重,日寇掀起疯狂的搜捕反击,内部叛徒的出现更成为威胁革命果实的定时炸弹。黎明前的黑暗,苏醒的儿女竭力奔向阳光……
本片根据李英儒的同名小说改编。。