左篇:黑衣人
在咖啡店打工的大学生山本京香(小出早织 饰)某天收到一封神秘来信,信中附有一张她小学三年级时和同学幸子在山顶的合影。京香对当时的情景毫无印象,而在照片背面则发现“救命”二字。心存疑惑的她返回家乡,却得知幸子于10年前便已失踪。为何京香不记得当年的事情?回忆中不断 闪回出现的黑衣男子又是谁?。年轻的白人老师派特·康罗伊被分派到南卡罗来纳州的一座孤岛上执教。岛上全是目不识丁的黑人居民。他发现岛上文盲的、被遗忘的孩子们基本上对外界一无所知,他们称呼他为康拉克(孩子们自创的语言),并对外面花花绿绿的世界并不太感兴趣。康罗伊不得不开始寻找一条能够与孩子们沟通的方法,教会他们应该学习的知识,并让他们在学校里受到应有的监护,尽管这里的人们仍视其为多余,对他心存芥蒂。凭借他的耐心和爱心,终于与当地的学生和家长化敌为友。。两年前,包拯忽接到一封信,便急急离开家园,之后便音讯全无。这些年里,每当有奇案发生,公孙策便会赶赴现场,目的其实是为了寻找包拯。因公孙策谙辽语,仁宗遂委公孙策为礼部侍郎,前往宋辽边境洽谈议和。在边境小镇,公孙策和展昭遇到了大包——失去记忆成为妓院小杂工的包拯。失忆后的包拯傻里傻气,常被妓院里的小丫鬟小蛮欺负。妓院老板及辽国大官相继神秘被杀,包拯找到了真凶,真凶欲杀包拯灭口,但他却因祸得福恢复了记忆。
公孙策领着包拯及小蛮回到京城,得仁宗召见。仁宗邀得东瀛高僧至中土论道,派包拯代替自己前往参神。东瀛高僧带来了神武天皇传下的三大神器,有传闻神武天皇,正是当年被秦始皇派往东海寻找神仙的徐福。守护三大神器的僧人相继被杀,包拯终破了此案,同时,亦参悟出三大神器的秘密。原来,内里藏有一地图,可寻到宝物天芒。仁宗认为天芒很可能就是徐福当年给秦始皇炼制的长生不死药,包拯得皇命寻找天芒,遂领着小蛮、公孙策及展昭上路了。
路途中,包拯等人结识了占卜姑娘小风筝、庞太师之子庞统和谜之少女若水等人。最后包拯才发现,这一切好像都是一个圈套,不管是自己的失忆,还是心之所系的小蛮……。