主人公魏海峰是某省交通厅办公室主任,他的同学赵通达担任基建处处长,两人级别相同,但权力的含金量不同。为了孩子上重点中学,魏海峰的妻子送了礼,还是没有如愿。魏海峰提升为交通厅副厅长之后,权势发生变化,他成为高速公路招标对象丁总需要“拿”下的人。丁总父子第一步“拿”下了魏海峰的弟弟魏海洋,让他辞职下海组建了一家咨询公司,并签订了相关协议。。幕府末年的海阪藩,下级武士清兵卫(真田广之)在妻子病逝后,以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿,由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬,他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。
与清兵卫青梅竹马的朋江(宫泽里惠)同丈夫离婚回到娘家后,常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿,招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫,然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时,他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意,致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后,强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前,清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意,不想对方已经答应另一门亲事,清兵卫黯然踏上生死未卜之途。。