牛小波出生在一个棺材世家,小时候一场荒诞的事故,他永远失去“笑容”,幸好一直生活在农村,简单的环境没让他觉得不会“笑”是一件多么严重的事情。长大后努力走出大山,离开养大他的棺材铺,到外面的世界去闯荡,却还是不得不进了殡仪馆工作。在殡仪馆中小波见证了人生百态,从一个殡仪馆杂工的视角出发,对亲情、友情、爱情重新理解,在“人生最后一站”的平台上,让小波慢慢成长。最终牛小波学会了“笑”,但是在最后一位亲人舅舅李青松离开他的那一天。。十一年前,香港的富家郑家老太太和她的二媳妇在七月盂兰节的卖物会上高价投得了一块晶莹古玉。岂料自此二嫂性情大变,一日,郑家二爷提前回家,撞见了二嫂与古玉变得怪物在偷情,一怒之下,二爷摔碎了古玉。不料此后二爷浑身腐烂痛极跳楼而死,二嫂不久亦坠楼身亡。
郑老太请来法师超度亡魂,法师用黄符封了二爷的房间,将二嫂的尸骨亦封于房间,告诫老太太二嫂已经有了怪物的魔胎,现用符封住了她的神位,12年内不可移动,否则魔胎诞生、恶魔降世。一晃十一年过去了,这天郑老太大寿孙子权带着女儿安安回来祝寿。安安见了二爷的房间封满黄符,好奇之下闯了进去,不小心移动了二嫂神位上符纸……。故事开始于一列飞驰的火车之中,精神科医生贝利(乔治·布伦特 George Brent 饰)在火车上结识了名叫茜茜(Olive Blakeney 饰)的老太太,茜茜告诉贝利,自己要去探望她的兄弟尼克(保罗·卢卡斯 Paul Lukas 饰),尼克刚刚娶了一个可爱的妻子艾利达(海蒂·拉玛 Hedy Lamarr 饰)。 健谈善良的茜茜给贝利留下了很深的印象,抵达伦敦后,贝利震惊的得知,茜茜竟然在拜访尼克一家人的时候去世了。之后,贝利见到了尼克和艾利达,这对夫妇诡异的相处方式让他不禁开始怀疑,茜茜的死并非一场意外。贝利决定展开调查,随着调查的深入,尼克疯狂的一面渐渐展现在了他的眼前。。