传说,遥远的北方有明月国与赤乌国,长期对峙,连年征战。是年,明月国的蔷萍公主与少将军周世琰在宫中一同甜蜜表演皮影戏时,意外卷入一桩阴谋,随之,一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公的爱情主线。皮影牵连着他们的情缘,也承载着他们的爱恨情仇;皮影既是两个人的定情物,又是他们自己的化身。乱世之中,他们将何去何从?。影片讲述的是新疆维吾尔自治区一名警察拯救被拐儿童,并用无微不至的爱心帮孩子寻找亲人的故事。木拉提5岁时,被以阿合曼为首的犯罪团伙犯罪分子拐卖到内地,强迫行窃,几乎天天遭受毒打和折磨。一晃5年过去了,木拉提无时无刻不在尝试逃离魔窟,终于在公安机关一次大规模打拐行动中他得以逃生。然而被拯救的木拉提却想不起自己的家在何处、父母是谁,好心的警官亚力坤帮助他走上了漫长的寻亲之路……。