小哈奇是蜜蜂王国的王子。由于遭到一群凶恶胡蜂的攻击,哈奇和母亲失散了。落单的他独自踏上了寻找母亲的旅程。
哈奇向昆虫们打听有没有在附近见到蜜蜂群,一路问一路走的哈奇迷了路,来到了人类的市镇塞比亚。塞比亚生活着许多昆虫,然而由于环境遭到人类破坏、再加上螳螂镰吉总来抢夺食物,大家都垂头丧气的。勇敢的哈奇站出来向镰吉发起挑战,毛虫小弯仗义相助,他们成了好朋友。接着,哈奇又认识了小弯的恋人绕绕、蚂蚁艾利康、屎壳郎波巧、知了小鸣、瓢虫比客等。。从小就在农村长大的高智淑(朴真熙 饰)拥有一段不太快乐的童年记忆,记忆里,身负残疾的父亲酗酒成性,醉后便会对母亲(金海淑 饰)暴力相向。让母亲没有想到的是,长大后,从小就被认定以后不会有出息的智淑竟然成为了一名作家,甚至嫁到了大都市首尔。就这样,母亲和女儿开始了人生中最漫长的分离。
一转眼五年过去,智淑也成为了一名母亲,直到这时,她才意识到,自己的母亲将自己抚养成人付出了多少心血。为了尽孝,智淑来不及打招呼就回到了久违的老家,在淡淡的哀伤和隐隐的不安之中,母女二人开始了长达三天两夜的“亲密接触”,在这段时间里,智淑能够修复她和母亲之间长久以来淡漠的亲情吗?。泰国的小乡村迎来了一批军人在此驻扎。其中,有一个叫做KENG(班洛浦•罗蒙内Banlop Lomnoi 饰)的士兵跟乡村孩子TONG(萨克达•凯伍布迪 Sakda Kaewbuadee 饰)相识。开始,TONG和一个女孩眉目传情,但终究擦肩而过。在工厂帮忙的TONG,向 KENG学开车,两人由此建立了深厚的感情……
KENG和TONG的感情慢慢从友情开始升华。TONG的妈妈无意中发现了TONG对KENG示好的卡片。为了不让儿子越陷越深,她带领两人穿越地下隧道拜佛祈求神佑。在茂密的丛林中,两人无意中听到一个古老的传说——爱意会让情人的灵魂幻化成老虎。没想到竟然一语成谶……
本片荣获第57届戛纳电影节评审团大奖。。