1922年夏,铁路工人黄德发、 与江有才送京汉铁路警务处长魏学清的老太爷进城看戏,老太爷蛮横无理与军火车争道。危机中黄德发跳车逃命,江有才和魏老太爷双双辗死在火车轮下。事后魏学清竟以凶手罪名指控黄德发。京汉铁路工人林祥谦及律师施洋地下 党领导老何和工人代表孙玉亮及时发动群众,设法营救了黄德发。1923年1月,在地下党负责人老何的指导下,京汉铁路十六个工会的代表与全国各界代表,经过合法手续到郑州集会,成立总工会。军阀吴佩孚却下令镇压。林祥谦等施巧计脱离险境。1923年2月4日,在党的领导下,京汉铁路工人举行了全线大罢工,交通中断。在英美帝国主义的支持下,军阀吴佩孚对手无寸铁的工人实施了震惊中外的大屠杀......。年轻高贵的王子塔米诺Tamino(约瑟夫·凯撒饰)和他心爱的女孩儿帕米娜Pamina(埃米·卡尔森饰)要战胜帕米娜凶恶善忌的母亲——夜后(里尤波夫·比特罗娃饰),才能最终走到一起。
夜后让塔米诺和帕米娜永远处于黑暗之中,他们要一起争取光明,所以他们必须得得到光明使者萨拉斯特罗Sarastro(雷内·帕普饰)的帮助……当光明使者萨拉斯特罗走进城堡去救被囚的帕米娜时,夜后偷袭了他。
王子塔米诺迷失了方向,并受伤昏迷了,昏迷期间被三个白衣人所救。当他醒来时,这三个白衣人变成了护士,她们三人合唱。歌声将王子送到了帕米娜身边,帕米娜陪伴着他,并将魔笛送给他,希望它能帮助王子……
夜后出现了,她骑在坦克上,将她的肺脏弄出来,缠在坦克上,嘴和喉咙都扭曲了。唱出的花腔女高音,仿佛狼人在月亮上筑墙。一支乐队演奏小提琴来配合夜后的歌唱。当帕帕吉诺Papageno(本·戴维斯饰)敲起他的魔钟时,光明使者萨拉斯特罗在三个性感而庄严的莫扎特音乐剧参与者和手执夹子的护卫队的保护下出场。正邪之战开始了……。