原东北抗联团长老邱在艰苦卓绝的条件下抗击日寇多年,与组织失散后,他辗转加入了八路军江东军分区。国民党滇军278团一直受到中央军排挤,团长宋云杰忍无可忍决定率部投奔八路军。军区领导知情后派遣熟悉当地情况的老邱与政委罗天静接应有意投诚的部队。途中罗天静不幸牺牲,临终前托付老邱完成任务。老邱与当年救过的龙万虎兄妹联手解决了滇军的军火与粮草问题,帮助滇军成功起义。老邱率领滇军到莲花县改编,却因接替政委和抗联时期历史问题被停职调查。莲花县守军与滇军产生误会,险些刀兵相见,老邱及时出现化解矛盾。部队改编期间,国民党特务策划部队反水,老邱巧施妙计揭露真相,稳定军心。老邱严格执行党的政策,对部队进行耐心细致的改造工作,滇军经过洗礼,由军阀气息浓厚的旧军队转化为听党指挥、战斗力强、受众拥戴的部队。。早上,虔诚的农场主陶尔(Max von Sydow 饰)夫妻做过了祷告,随后安排女儿卡琳骑马为教堂送一些蜡烛,卡琳穿上了新制的盛装,邀请家里的养女英格丽同行。有孕在身的英格丽性格放纵,并一直嫉妒卡琳的明媚人生,出行前,英格丽在食物中塞进了一只蛤蟆。行至一片森林前,英格丽让卡琳独自上路而自己尾随观察。林中的三个牧羊人看到孤身一人的卡琳顿起歹意,他们奸污后又打死了卡琳,掳走她的外套。傍晚,三名牧羊人投宿陶尔家中,向陶尔妻子兜售卡琳的衣物,惊慌的英格丽亦同时回到家中,她向陶尔忏悔了自己诅咒卡琳的罪行。陶尔沐浴更衣,以白桦树枝抽打自己后,决意用很双手为女儿报仇……
本片获1961年奥斯卡最佳外语片奖,1960年戛纳电影节特别推荐奖。。世界工程师颁奖典礼上,因研究光刻机长期缺乏睡眠的苏眉晕倒穿越回80年代,醒来第一时间发现身边躺着新来的组长秦建川,与此同时和苏眉有娃娃亲的郝仁带着吕玲玲和一众工人前来抓奸。苏眉通过记忆知道自己和秦建川在一起是吕玲玲和郝仁搞的鬼。