在韩国某个偏远的山村,虽然这里生活并不富足,但长久以来安宁无忧,人们仿佛不知危险的逼近。直到某晚,村中突发杀人事件,彻底打破了这里的宁静。在村里担任警察的钟九(郭度沅 饰)与同侪迅速赶往现场调查,他初步推断这是一起恶性杀人事件,只不过当地人私下猜测,认为那个不知何时出现在村边树林的日本人(国村隼 饰)有最大嫌疑。这个日本人可能会某种巫术,他通过妖邪的手段将人诅咒之死。
在此之后,接二连三离奇非常却又有着共通之处的死亡事件接连发生,甚至连钟九的女儿也被置身危险之中。万般无奈之下,钟九只得求助巫师(黄正民 饰),以禳解降临在村人和女儿头上的可怕诅咒……。吉冈春(池胁千鹤 配音)是一个普普通通同时又有些迷糊的女高中生,某天放学的路上,她偶然救下了一只险些丧生车轮之下的小猫,谁曾想小猫竟然直立起来以人类的方式对女孩表示感谢。小春更想不到的是,她不经意的善举改变了自己的命运。原来小猫是猫王国的王子,为了报答小春的恩情,猫王国举国上下展开了令人啼笑皆非的报恩行动,只不过它们视为“上品”的老鼠令小春哭笑不得。不久后,小春接受王国的邀请前去做客,期间竟稀里糊涂答应成为王子的妃子。女孩眼看就彻底变成了一只猫,神秘的男爵(袴田吉彦 配音)成为她的救命稻草……
本片亦被视为《侧耳倾听》的番外篇。。