黄伯虎(陈浩民饰)、刘浩南(何浩文饰)和排骨(林子聪饰)是青梅竹马的玩伴,彼此之间感情十分要好。他们共同喜欢一部名为《唐伯虎点秋香》的经典电影,时时拿出来重温。长大之后,三人走向了不同的道路,黄伯虎成为了警探,刘浩南是泊车小弟,而排骨则成为了发明家。 一次偶然中,排骨用自己发明的时光机做实验,竟然在误打误撞之中将自己和两个兄弟欢送到了《唐伯虎点秋香》中的世界里,在那里,他们遇见了祝枝山(陈百祥饰)。祝枝山告诉三人,这个世界里的唐伯虎早已经跑路了,于是黄伯虎决定代替唐伯虎去华府应聘。。黄大凤(梁朝伟 饰)从小就跟着师傅在江湖上闯荡,他们做的不是其他,正是骗人的神棍。黄大凤涉足这一行日久,神棍常用的各种各样骗人把戏都烂熟于胸,长大后就开始自立门户了。黄大凤虽然从事的是骗人的勾当,但其实内心十分善良,并不是什么十足的吃人的骗子。在他自立门户后,收了一位徒弟吴智。吴智是那种阴毒奸诈的小人,在他学得了大凤的所有伎俩后,就一脚将他踢开,自立门户,气得大凤发誓要干一番大事业。
一次偶然机会,大凤发现一名智障青年陈春(陈小春 饰)与文物达达大师的神像的样子一模一样,于是将他领回来,经过一番穿戴打扮,果然活脱脱的一个达达大师。经过大凤的一番宣传和吹嘘达达大师转世,前来膜拜的善男信女络绎不绝,陈春扮的达达大师可谓一鸣惊人。然而这时,吴智的阴谋开始了。。沈擎苍,东海王,曾东征沙场,败后隐退。他将希望寄托于独子沈万疆,求助于大夏圣人孔墨守。孔墨守传授沈万疆真龙涅槃之法,需沈家一百零八口生命为祭。沈万疆觉醒后,誓为大夏繁荣贡献。在孔墨守的教导下,他历经磨难,成为国之利刃,立下赫赫战功。